1月VC/PE市场投资数目涨幅放缓,物流行业备受注目

2019-02-13 澳门新莆京网站

1月VC/PE市场共发作投资实例数286起,同比降落63.5%、环比上升6.3%;总投资金额共触及293.82亿元人民币,同比降落67.5%,环比降落31.7%。本月单笔投资金额在10亿元以上的大额投资实例数为6起,环比降落33.3%,触及投资金额112.77亿元人民币,环比降落63.4%。从各项目标来看,本月VC/PE市场投资实例数显现上升态势,但总投资金额降幅却超越了30%,较去年同期的903.51亿元人民币有较大差异。本月大额投资实例的融资金额降幅较为较着,投资金额在10亿元人民币以上的大额投资降幅超越60%。从投资战略来看,物流行业在本月备受VC/PE机构存眷,共发作投资金额64.35亿元人民币,占总投资金额的21.9%,较上月7.11亿元人民币上涨约8.1倍。从投资地区来看,最受本钱喜爱的是上海地区,触及金额为73.55亿元人民币,稳居各地区融资总金额第一位。从退出方面看,1月共发作退出变乱94笔,此中IPO退出数目为55笔,并购退出33笔,新三板挂牌退出6笔。本月各渠道退出数目骤降,IPO退出数目降幅超越65%。

在政策导向方面,1月17日,国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会中暗示,2019年要主动促进混淆所有制和股权多样化变革,关于国有资本投资运营公司的出资企业,对主业处于合作范畴的贸易类企业,要鼓舞加大混淆所有制的变革力度,进一步扩大重点范畴的混改试点,要以混促改,放慢转换企业经营机制,特别是要在完美公司治理、市场化选人用人、增强鼓励有效性等方面获得实质性的停顿。同时,将放慢改组组建国有资本投资运营公司,持续深化国有资本受权运营体制改革,成立受权调解机制,探究将部门出资人的权利授与试点企业。鞭策国有资本投资运营公司的构造构架、管控模式的变革,进一步打造市场化运作的专业平台,力图在国有经济战略性重组和规划构造的优化傍边阐扬更大的感化。

1VC/PE市场投资总额略有降落单月总融资金额环比降幅超30%

按照清科旗下私募通数据统计【见图1】,1月国外股权投资市场共发作投资实例286起,环比上升6.3%,此中表露金额的实例207起,共触及投资金额293.82亿元人民币,环比降落31.7%,均匀投资金额为1.42亿元人民币,环比降落29.4%。

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按照清科旗下私募通数据统计【见图2】,本月国外股权投资市场投资规模小于1,000万元人民币的小额投资变乱共发作30起,环比降落6.3%,共触及金额0.86亿元人民币,环比降落23.5%;投资金额在1,000万到5,000万元人民币之间的投资变乱共发作100起,环比降落5.7%,共触及金额16.14亿元人民币,环比降落3.3%;投资金额在5,000万到1亿元人民币之间的投资变乱共计发作19起,环比降落34.5%,共触及金额12.35亿元人民币,环比降落29.3%;金额在1亿到10亿元人民币之间的投资变乱共发作52起,环比上升36.8%,共触及金额151.68亿元人民币,环比上升75.6%;投资金额在10亿元人民币以上的大额投资共计发作6起,环比降落33.3%,共触及金额112.77亿元人民币,环比降落63.4%。虽然本月股权投资市场整体投资实例数有小幅提拔,但大额投资实例数及投资金额却显现降落趋向,总融资金额降幅超越30.0%。

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B2B供给链物流范畴大额融资,奠基A轮抢先职位

按照清科旗下私募通数据统计【见表1】,1月国外股权投资市场的投资轮次从数目散布上来看,A轮仍处于抢先位置,排名第二的是天使轮,新三板定增居第三位,实例数别离为98起、56起、37起,实例数占比合计66.8%。在投资金额方面,本月位居榜首的是A轮,触及投资金额76.80亿元人民币。次要得益于本月29日,定时达国际供给链管理有限公司颁布发表完成A轮融资交割,融资总额达24亿元人民币,创下有史以来B2B供给链物流范畴最大单笔融资记载。另外,排名第二位的是D轮,触及投资金额42.44亿元人民币;C轮触及投资金额37.91亿元人民币,位居第三位。

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物流行业本月备受注目,吸金64.35亿跃居第二位

按照清科旗下私募通数据统计【见表2】,1月VC/PE市场投资共触及21个一级行业。从实例数目上来看,IT、互联网及生物技术/医疗安康仍旧位居前三位。此中,排名第一位的IT行业共发作投资变乱73起,第二位的是互联网行业,发作投资变乱42起,生物技术/医疗安康行业发作投资变乱37起,位居第三。在投资金额方面,本月排名第一的是互联网行业,触及投资金额77.04亿元人民币,占比26.2%。值得一提的是,本月物流行业备受本钱存眷,在本月发作的10亿元以上投资变乱中,有3起来自物流行业,分别是定时达的24亿元人民币A轮融资,壹米滴答的18亿D轮融资以及中近海控的新一轮上市定增。受其影响,本月物流行业触及投资金额64.35亿元人民币,占比21.9%,位居第二位。排名第三位的是IT行业,触及投资金额55.99亿元人民币,占比19.1%。

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掌门11完成亿级美圆融资,上海地区融资金额连任榜首

按照清科旗下私募通数据统计【见表3】,从投资地区上看,1月发作的286起投资变乱触及23个省市。从实例数目上看,排名前三的地域总实例数目为173起,占比60.5%。此中,北京地区排名第一,共发作74起投资变乱,占投资实例总数的25.9%;排名第二的上海地区共发作41起投资变乱,占比14.3%;深圳及浙江地区并列第三位,发作投资变乱各29起,占比10.1%。在投资金额方面,本月融资金额最大的投资变乱为本月13日,K12一对一在线教育机构掌门1对1完成3.5亿美圆的E轮融资,投资方包罗华人文化产业基金、中国国际金融有限公司旗下中金甲子基金等多家机构。受其影响,上海地区以73.55亿元人民币的融资金额,跃居本月第一位,占比25.0%。另外,北京地区以54.94亿元人民币的投资金额位居第二位,占总投资金额的18.7%。排名第三位的是浙江地区,触及投资金额34.85亿元人民币,占比11.9%。

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本月典范实例

物流网络平台“壹米滴答”完成18亿元D轮融资

2019年1月14日,壹米滴答颁布发表完成18亿元人民币D轮融资,由博裕本钱领投,厚朴投资、普洛斯隐山本钱、源码本钱等新老出名机构跟投,华兴本钱担当本轮融资的独家财务顾问。本次融资后,壹米滴答将在客户获得、焦点运营节点、智能手艺的研发与投入三风雅面连续加大投入,以加盟式运营,直营式运营、管理,做到轻重分离。壹米滴答于2015年在上海建立,是一个物流网络平台,最早由地区合股、同盟开展而来,今朝主营业务是天下公路零担物流网络服务。

360企业安全集团完成9亿元B轮融资

2019年1月7日,360企业安全集团颁布发表完成B轮融资9亿元融资,投后估值余约206.5亿。已往两年,360企业安全集团累计融资达50亿元。360企业安全集团为当局和企业供给新一代网络安全产品和服务,基于互联网手艺才能、大数据手艺才能和攻防手艺才能积聚,构建了基于“数据驱动安全”模子的,面向人工智能、大数据和万物互联时期的新网络安全防备系统,服务于部委、大型央企、大型银行以及企业用户。

中金、建银等机构6.8亿元入股影谱科技

2018年1月7日,中国国际金融股份有限公司、中国建设银行国际近代、步长家属母基金等多家出名机构6.8亿元入股影谱科技。影谱科技是一家可视化信息技术服务提供商,专注于智能影象消费,经由过程自立研发的多项影象辨认、像素运动手艺,以及数据信息服务手艺、焦点算法、体系平台,可笼盖兼容各硬件终端与计算机芯片、贯串可视化场景并实现智能影象商业化闭环,向互联网、影视、视频行业供给技术服务,此前曾得到商汤科技、软银国外等机构的投资。

本月各渠道退出数目骤降,IPO退出数目减幅超越65%

按照清科旗下私募通数据统计【见表4】,1月共发作退出变乱94笔,环比降落51.3%,共触及企业29家。此中IPO退出触及10家企业,并购退出触及17家,新三板挂牌退出触及3家。本月IPO退出数目较上月的162笔有大幅降落,共计55笔,环比降落65.8%。

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本月比力具有代表性的退出变乱为华培动力在上交所挂牌上市和微盟集团在港交所挂牌上市。2019年1月11日,上海华培动力科技股份有限公司在上海证券交易所主板胜利上市,证券简称“华培动力”,股票代码:603121,共刊行4500万股,刊行价为11.79元,上市首日,华培动力开盘即封涨停,股价报收16.98元,涨幅为44.02%。据招股书显现,本次召募资金次要用于投资与经营范围相干的汽车零部件消费基建建设项目等。华培动力成立于2006年,是一家汽车零部件研发商,专注于处置涡轮增压器整机及其零部件的研发与设想,次要消费环节包罗精细锻造、砂铸,机加工及各类焊接装配等。另外,还供给相干技术支持服务。2019年1月15日,国外微信第三方服务提供商微盟集团在香港证券交易所主板挂牌上市,股票代码为2013,刊行3.02亿股,每股刊行价2.80港元,募资净额约8.45亿港元。微盟成立于2014年,是基于微信的第三方营销推行服务平台,环绕贸易云、营销云、贩卖云打造聪慧贸易服务生态,次要以微信小法式及微信公家号的情势在微信上供给SaaS产物,除此之外,微盟还基于微信朋友圈等腾讯交际媒体平台向告白主供给精准营销服务,范畴包罗实现线上线下的互通服务、社会化客户关系管理、挪动电商、轻使用等综合类业务服务。自2017年10月起对外推出的微盟云平台,次要供给店面、产物、买卖、付出等插件,供开发者自定义应用程序,实现灵敏开辟。


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